2020年11月15日，由惠裕全球家族智庫和華港財富聯(lián)合舉辦的2021中國新經(jīng)濟家族財富與家族辦公室調(diào)研報告啟動發(fā)布會正式召開。新經(jīng)濟類家族代表、知名GP投后、PR負(fù)責(zé)人、知名FA機構(gòu)代表，以及20家新聞媒體參加了此次會議。
隨著螞蟻金服、京東數(shù)科、商湯科技、字節(jié)跳動旗下抖音等新經(jīng)濟類企業(yè)紛紛趕赴港股和科創(chuàng)板上市熱潮，一大批可觀的財富積累是顯而易見的，惠裕全球家族智庫希望借助這項年度調(diào)查廣泛關(guān)注受益于新經(jīng)濟崛起而獲得的較多財富的富裕人群及家族，此調(diào)查包含了New Money家族較為重要的廣泛話題：新經(jīng)濟家族財富管理群像；更多青睞的數(shù)字化財富管理手段；旗幟鮮明的投資策略；家族辦公室需求服務(wù)的特征等。
惠裕全球家族智庫(FOTT)作為中國家族辦公室領(lǐng)域第一垂直媒體及獨立顧問研究咨詢機構(gòu)，華港財富是一家以服務(wù)新經(jīng)濟類家族為主、兼具行業(yè)優(yōu)質(zhì)口碑的MFO(聯(lián)合家族辦公室)，客戶資產(chǎn)管理規(guī)模35億美金。雙方將攜手合作開展此項研究，本報告將成為惠裕全球家族智庫(FOTT)在超高凈值財富管理和全球家族辦公室領(lǐng)域系列思想領(lǐng)導(dǎo)力的一部分。
惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人范曉曼發(fā)表了《“New Money Famaile+ 新經(jīng)濟家族群體畫像及調(diào)研緯度》的主題演講。⻛暴過去之后，新⼀代的新經(jīng)濟企業(yè)家將有可能讓經(jīng)濟數(shù)字化，不僅復(fù)蘇經(jīng)濟，并實現(xiàn)經(jīng)濟的變⾰。
范曉曼表示，對于新經(jīng)濟家族和整個世界經(jīng)濟⽽⾔，2020年將是關(guān)鍵性的⼀年，是歷史的轉(zhuǎn)折時刻。這⼀年裡新冠疫情的⻛暴加速了經(jīng)濟向數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，與此同時，全球化程度降低、負(fù)債程度攀升。在接下來的10年間，社會的商業(yè)創(chuàng)新者將在運⽤全球不斷增⻓的新興技術(shù)，提升⽣產(chǎn)率⽅⾯發(fā)揮⾄關(guān)重要的作⽤。他們同時需要彌補⽇益明顯的對社會和環(huán)境帶來的損害。我們⽐以前任何時候都需要社會的商業(yè)創(chuàng)新者來平衡2020年代的社會收⽀。我們需要更⾼的⽣產(chǎn)率來應(yīng)對巨⼤的公共財政⾚字，同時注意減少社會的不平等，并利⽤更少的資源做更多的事，來應(yīng)對環(huán)境資源短缺問題。不斷增加的億萬富豪群體將努⼒達到這⼀⽬標(biāo)，不僅僅是間接地通過企業(yè)的經(jīng)濟貢獻來達成，還將直接通過戰(zhàn)略性的慈善事業(yè)、良好的企業(yè)公⺠意識和影響⼒投資來達到這⼀⽬標(biāo)。新冠疫情讓他們的視⻆更加寬闊。
最后范曉曼提到，2021中國新經(jīng)濟家族財富與家族辦公室調(diào)研報告調(diào)查包含了家族所視為重要的⼴泛話題：新家族財富管理群像；投資策略；家族辦公室服務(wù)的特征、家族治理等，上述話題都是以往的報告中所忽略沒有提及的。本次調(diào)研將維持半年，⾛訪80個家族，計劃明年4⽉發(fā)布。
華港財富集團創(chuàng)始人孫越君分享了《新經(jīng)濟家族辦公室服務(wù)與趨勢判斷》的主題演講。近10年來，中資背景企業(yè)在海外上市趨勢顯現(xiàn)，尤以新經(jīng)濟領(lǐng)域及其下屬的互聯(lián)網(wǎng)、大消費板塊為主。截至2020年3季度末，中資企業(yè)在港股和美股市場IPO募資總規(guī)模已接近400億美元，接近2019年全年募資額的90%。孫越君指出，新經(jīng)濟企業(yè)的崛起帶來強勁的股權(quán)增值效應(yīng)，創(chuàng)富能力顯著，而與新富人群一同涌現(xiàn)的，還有對離岸財富管理需求的增長。
孫越君表示，在新經(jīng)濟客戶里面涉及到FO最大的一個痛點就是，它很難無論是對用戶，還是對管理人做FO來講，他非常痛苦的一個事情是他需要把它多個銀行戶口的數(shù)據(jù)，無論對客戶還是對家辦，要把這些數(shù)據(jù)及時性的并掉，呈現(xiàn)給客戶看。應(yīng)對客戶的科技需求，在2019年二季度公司開始自己聯(lián)合開發(fā)了一套針對國內(nèi)FO，對國內(nèi)新經(jīng)濟用戶能夠使用家族辦公交互的一套CM系統(tǒng)，這套系統(tǒng)在整個行業(yè)里面是非常領(lǐng)先的，非常創(chuàng)新。
在會議中的圓桌討論中，尚合資本管理合伙人樂德芳表示，新經(jīng)濟家族成員對責(zé)任投資這塊其實還蠻看重的。累計一定財富之后，更看中的我能為這個社會做什么，所以在過去幾年里頭，曾經(jīng)幫助過一些新經(jīng)濟的這些人去設(shè)立比如說邊遠山區(qū)捐贈一些學(xué)校，甚至一些細(xì)分類群體的醫(yī)療的救助。所以他們可能在于你服務(wù)他的時候，他在財富本身管理上是第一個層次的需求。第二個是社交，第三個希望自己在社會上有一些社會價值的體現(xiàn)。
義柏資本創(chuàng)始合伙人Antonio Hou表示，新經(jīng)濟家族成員核心創(chuàng)始人團隊還是一些同齡人為主，并且還是很有好奇心的，一些新的機會，比如生命科學(xué)，比如說外太空這些東西，他們肯定是非常有興趣參與的，參與的方式除了投資或者說去配置資產(chǎn)之外。他們?nèi)⒄展纠锩嫒プ兂筛影踩耐度?。所以精力很旺盛，也是符合這些人的特點。這個環(huán)境里面相當(dāng)于跨界的一些從認(rèn)知到實踐機會他們比較關(guān)注。
亮馬投資創(chuàng)始人楊永民表示，今年從下半年開始，境外的資本市場上市這一波形勢還是很好的。從這個月開始?xì)W美的對外資金已經(jīng)比較謹(jǐn)慎，非常不錯的項目漲的相對比較一般。亮馬投資主要是參與一些相對比較中后期這樣一些項目，給我投資的也是跟家族辦公室有關(guān)的這樣一些人。公司特別關(guān)注新經(jīng)濟、新零售這一塊業(yè)務(wù)。
《王艷青講商業(yè)故事》創(chuàng)始人王艷青表示，新經(jīng)濟家族領(lǐng)域的人，他們更注重生態(tài)，會把自己的錢拿去投人。他們會把未來最大的收益率放在人身上，用自己的生態(tài)扶持一大批企業(yè)，造就一大批富豪還有很多，比如說美團這個，更愿意在生態(tài)里面去積累信用價值，這個給他錢直接創(chuàng)造價值。
鎮(zhèn)洋資本投資銀行部門負(fù)責(zé)人姚喆表示，根據(jù)本人觀察。其實不管怎樣，大家都是人，人的需求其實就是很基本的一些需求，包括父母的健康，子女的教育，包括婚姻的風(fēng)險的防范，還有一些資產(chǎn)配置上。其實前面幾個反而是他們最關(guān)注的一些問題。
此次報告啟動發(fā)布會圓滿結(jié)束，敬請期待明年4月“2021中國新經(jīng)濟家族財富與家族辦公室調(diào)研報告”的正式發(fā)布。