近期市場(chǎng)的持續(xù)調(diào)整讓不少投資者坐立難安，但也有券商機(jī)構(gòu)指出，目前市場(chǎng)情緒已到近3年最低點(diǎn)，主要股指和行業(yè)均已充分調(diào)整，后續(xù)具備反彈基礎(chǔ)。所謂“人棄我取”，低迷的市場(chǎng)也是長(zhǎng)期投資布局的好時(shí)機(jī)。據(jù)了解，由15年權(quán)益投資老將李坤元實(shí)力擔(dān)綱的新產(chǎn)品——中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合(A：014478；C：014479)于2月23日正式發(fā)行，力爭(zhēng)為投資者在多變的市場(chǎng)風(fēng)格中尋找投資機(jī)會(huì)。該產(chǎn)品也是中加基金踐行雙碳戰(zhàn)略、履行ESG責(zé)任的最新嘗試。據(jù)悉，中加基金已于2021年底正式加入U(xiǎn)N PRI(聯(lián)合國(guó)責(zé)任投資原則組織)，未來(lái)將在UN PRI六項(xiàng)原則的指導(dǎo)下，打造特色化的ESG投研體系，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的長(zhǎng)期投資回報(bào)。
中加低碳經(jīng)濟(jì)擬由“選股專(zhuān)家”李坤元掛帥。李坤元深耕權(quán)益投研領(lǐng)域15年，基金管理經(jīng)驗(yàn)超10年，擁有宏觀、行業(yè)研究的復(fù)合背景，對(duì)宏觀發(fā)展趨勢(shì)有深入理解，且廣泛涉獵多個(gè)行業(yè)，對(duì)電力設(shè)備和新能源、大消費(fèi)等領(lǐng)域的投資研究經(jīng)驗(yàn)尤其豐富。在投資中，她將精選個(gè)股和中觀行業(yè)景氣度分析相結(jié)合，關(guān)注公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，并用行業(yè)和個(gè)股換配代替主觀擇時(shí)，追求以好價(jià)格買(mǎi)到好公司，不一味規(guī)避“高估值”，尤其重視上市公司治理結(jié)構(gòu)和管理層誠(chéng)信。她還非常注重組合風(fēng)險(xiǎn)控制，極端情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)位進(jìn)行調(diào)整，防止凈值大幅回撤，力爭(zhēng)為持有人帶來(lái)更好的投資體驗(yàn)。
憑借扎實(shí)的研究功底和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，李坤元?dú)v史管理產(chǎn)品曾多次斬獲“金基金獎(jiǎng)” “明星基金獎(jiǎng)”等權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。加入中加基金后，其管理業(yè)績(jī)?nèi)钥扇牲c(diǎn)，超額回報(bào)顯著。據(jù)中加官網(wǎng)及Wind數(shù)據(jù)，截至2022年1月28日，李坤元管理的中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)A、中加新興成長(zhǎng)A，自2020年8月13日、2020年9月17日成立以來(lái)，累計(jì)凈值增長(zhǎng)率分別為38.21%、26.23%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-1.95%、2.39%。
此次由李坤元執(zhí)掌的新產(chǎn)品中加低碳經(jīng)濟(jì)將聚焦低碳主題相關(guān)機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注新能源、環(huán)保、公用事業(yè)以及其他周期成長(zhǎng)類(lèi)行業(yè)。其股票投資比例占基金資產(chǎn)的60%-95%，“低碳經(jīng)濟(jì)主題” 相關(guān)證券投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，并有不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%可投資港股通標(biāo)的。同時(shí)，新產(chǎn)品還設(shè)置了6個(gè)月的最短持有期，有利于投資者跳出因短期行情波動(dòng)而急于贖回的怪圈，更好的分享基金投資的長(zhǎng)期收益，且便于基金經(jīng)理在操作上立足于長(zhǎng)期，堅(jiān)定執(zhí)行投資決策，為投資者謀求更佳的投資回報(bào)。
近年來(lái)，中加基金在夯實(shí)傳統(tǒng)固收投資優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，持續(xù)加大權(quán)益產(chǎn)品線布局力度，在權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人李坤元的帶領(lǐng)下，權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)以“價(jià)值投資”和中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)考核為導(dǎo)向，鼓勵(lì)多種投資風(fēng)格并存，研究領(lǐng)域覆蓋A股及港股主要上市公司，投資成績(jī)可圈可點(diǎn)。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，中加基金股票投資能力獲海通證券5年期四星評(píng)級(jí)。
值得一提的是，中加基金為踐行國(guó)家雙碳戰(zhàn)略，更好的履行ESG責(zé)任，去年底正式加入了UN PRI(聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則組織)。該組織由聯(lián)合國(guó)前秘書(shū)長(zhǎng)科菲·安南于2006年?duì)款^發(fā)起，旨在幫助投資者理解環(huán)境、社會(huì)和公司治理等ESG要素對(duì)投資價(jià)值的影響，并支持各簽署機(jī)構(gòu)將這些要素融入投資戰(zhàn)略、決策及積極所有權(quán)中。未來(lái)中加基金將在UN PRI六項(xiàng)原則的指導(dǎo)下，打造特色化ESG投研體系，積極開(kāi)發(fā)ESG相關(guān)產(chǎn)品，發(fā)掘?qū)Νh(huán)境和社會(huì)能產(chǎn)生長(zhǎng)期積極影響的投資機(jī)會(huì)，創(chuàng)造可持續(xù)的長(zhǎng)期投資回報(bào)。