來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
二季度末，15家百億私募重倉(cāng)25家上市公司，持倉(cāng)總市值高達(dá)367.76億元，主要集中在科技(持倉(cāng)總市值超160億元)、食品飲料(持倉(cāng)總市值約108億元)、周期股(持倉(cāng)總市值約86億元)三大方向。
隨著A股上市公司陸續(xù)披露二季報(bào)，目前15家百億私募二季度持倉(cāng)逐漸浮出水面。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日收盤，上市公司披露的二季報(bào)中，15家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在25家上市公司前十大流通股中，合計(jì)持倉(cāng)總市值高達(dá)367.76億元。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，二季度，15家百億私募的25只重倉(cāng)股主要集中在科技(持倉(cāng)總市值超160億元)、食品飲料(持倉(cāng)總市值約108億元)、周期股(持倉(cāng)總市值約86億元)三大方向。
總體來(lái)看，二季度，百億私募的調(diào)倉(cāng)換股比較明顯，15家百億私募重倉(cāng)25只個(gè)股，其中11只是二季度新進(jìn)個(gè)股，占比超四成。另外，二季度，上述百億私募增持5家上市公司，減持3家上市公司。另有6家上市公司的持倉(cāng)數(shù)量不變。
目前持倉(cāng)逐漸浮出水面的15家百億私募，包括高毅資產(chǎn)、玄元投資、通怡投資、迎水投資、源峰私募基金、銀葉投資、呈瑞投資、進(jìn)化論資產(chǎn)、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、相聚資本、嘉懇資產(chǎn)、石鋒資產(chǎn)、金匯榮盛財(cái)富、盤京投資、寧泉資產(chǎn)等。
百億私募集體重倉(cāng)科技股
從15家百億私募的25只重倉(cāng)股(持倉(cāng)總市值367.76億元)來(lái)看，主要集中在科技方向(持倉(cāng)總市值超160億元)、食品飲料(持倉(cāng)總市值約108億元)、周期股(持倉(cāng)總市值約86億元)三大方向。
其中，百億私募二季度新進(jìn)個(gè)股主要是科技、食品飲料、生物醫(yī)藥方向。
具體來(lái)看，二季度，15家百億私募新進(jìn)11只重倉(cāng)股分別為：西部超導(dǎo)(688122.SH)、久立特材(002318.SZ)、利揚(yáng)芯片(688135.SH)、苑東生物(688513.SH)、三鑫醫(yī)療(300453.SZ)、回盛生物(300871.SZ)、東鵬飲料(605499.SH)、百亞股份(003006.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、精達(dá)股份(600577.SH)、通達(dá)股份(002560.SZ)。
百億私募二季度增持集中在周期股、白酒股、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
15家百億私募二季度增持5只個(gè)股，其中有3只是高毅資產(chǎn)增持，包括旭升股份(603305.SH)267.47萬(wàn)股、西部礦業(yè)(601168.SH)505.52萬(wàn)股、紫金礦業(yè)(601899.SH)2123.12萬(wàn)股；另外，二季度金匯榮盛財(cái)富增持貴州茅臺(tái)(600519.SH)1.12萬(wàn)股、玄元投資增持三棵樹(shù)(603737.SH)107.41萬(wàn)股。
此外，百億私募二季度減持的主要是機(jī)械設(shè)備股。
15家百億私募二季度減持了3家上市公司，其中，玄元投資減持了兩家上市公司，分別為福能東方(300173.SZ)-871.32萬(wàn)股、昊志機(jī)電(300503.SZ)-132.49萬(wàn)股；嘉懇資產(chǎn)減持一家上市公司銀禧科技(300221.SZ)160.23萬(wàn)股。
二季度15家百億私募重倉(cāng)中有6只個(gè)股倉(cāng)位基本沒(méi)變，分別為：?？低?002415.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)、蘇交科(300284.SZ)、方邦股份(688020.SH)、潤(rùn)欣科技(300493.SZ)、永新股份(002014.SZ)。
總體來(lái)看，15家百億私募二季度的25只重倉(cāng)股主要集中在科技方向，比如海康威視、西部超導(dǎo)、久立特材、利揚(yáng)芯片、方邦股份、潤(rùn)欣科技、沃爾核材、永新股份、精達(dá)股份等。
此外，周期股也是百億私募加倉(cāng)較多的行業(yè)，比如紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、三棵樹(shù)、蘇交科等。
傳統(tǒng)的食品飲料也在百億私募二季度的重倉(cāng)股加倉(cāng)之列，比如貴州茅臺(tái)、東鵬飲料、安琪酵母等。
馮柳新進(jìn)西部超導(dǎo)，堅(jiān)守?？低?/strong>
二季度，馮柳旗下的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)西部超導(dǎo)1500萬(wàn)股，持倉(cāng)市值9.73億元，是西部超導(dǎo)的第5大流通股東。
西部超導(dǎo)是國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是國(guó)際上唯一的鈮鈦(NbTi)錠棒及線材全流程生產(chǎn)企業(yè)。該公司是我國(guó)航空用鈦合金棒絲材的主要研發(fā)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的高端鈦合金主要用于航空領(lǐng)域，包括飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、緊固件和發(fā)動(dòng)機(jī)部件等。
從半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司2021年上半年?duì)I業(yè)收入12.56億元，同比增長(zhǎng)31.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.13億元，同比增長(zhǎng)136.36%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2.85億元，同比增長(zhǎng)150.76%；基本每股收益0.71元。
截至8月4日收盤，西部超導(dǎo)二季度以來(lái)上漲了60.44%。
另外，馮柳繼續(xù)重倉(cāng)海康威視，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金于去年三季度買入該股，現(xiàn)持有?？低?.15億股，期末參考市值達(dá)138.68億元，較一季度末增長(zhǎng)18.49億元。
?？低暿且患翌I(lǐng)先的視頻產(chǎn)品和內(nèi)容服務(wù)提供商，面向全球提供領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品、專業(yè)的行業(yè)解決方案與內(nèi)容服務(wù)。
公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收339.02億元，同比增長(zhǎng)39.68%；凈利潤(rùn)64.81億元，同比增長(zhǎng)40.17%。
今年以來(lái)海康威視股價(jià)上漲29%，二季度上漲17%。
鄧曉峰增持紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、旭升股份
高毅資產(chǎn)鄧曉峰的二季度持倉(cāng)顯示，今年二季度他加倉(cāng)了紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、旭升股份。
有色行業(yè)是鄧曉峰二季度布局的一大方向，其中二報(bào)度高毅增持最多的是紫金礦業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，今年二季度時(shí)，高毅資產(chǎn)旗下的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”增持該股2123.12萬(wàn)股，為紫金礦業(yè)第4大流通股東；同時(shí)“高毅曉峰鴻遠(yuǎn)”新進(jìn)成為紫金礦業(yè)第6大流通股東，持股數(shù)量為2.22億股。
截至二季末，鄧曉峰上述兩只高毅產(chǎn)品合計(jì)持倉(cāng)紫金礦業(yè)68.35億元，相較于一季度末的持倉(cāng)市值增加了23.91億元。
紫金礦業(yè)銅儲(chǔ)量5725萬(wàn)噸，約占全國(guó)銅儲(chǔ)量的50%，國(guó)內(nèi)排名第一；擁有黃金儲(chǔ)量1886噸，在國(guó)內(nèi)占比13.83%，排名國(guó)內(nèi)第一。公司銅儲(chǔ)量在全球排名第四，黃金儲(chǔ)量在全球排名第四。
紫金礦業(yè)7月30日晚披露2021年半年報(bào)，由于有色金屬價(jià)格一直高位運(yùn)行，公司半年報(bào)實(shí)現(xiàn)盈利超66億元，已超2020年全年盈利，創(chuàng)歷史新高。
具體來(lái)看，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1098.63億元，同比增長(zhǎng)32.14%；凈利潤(rùn)66.49億元，同比增長(zhǎng)174.6%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要受益于銅、鋅等金屬價(jià)格上漲。
不過(guò)二季度紫金礦業(yè)股價(jià)表現(xiàn)不及一季度，處于震蕩之中。
而對(duì)于西部礦業(yè)，鄧曉峰的操作與紫金礦業(yè)大致相似。
二季度“高毅曉峰2號(hào)致信基金”增持505.52萬(wàn)股至4272.64萬(wàn)股，市值約5.10億元，為西部礦業(yè)的第2大流通股東。
同時(shí)，二季末，“高毅曉峰鴻遠(yuǎn)”新進(jìn)成為西部礦業(yè)的第4大流通股東，持有3784.97萬(wàn)股。市值約4.52億元。
也就是說(shuō)，鄧曉峰的上述兩只基金二季度末持有西部礦業(yè)近10億元。
西部礦業(yè)是一家地處西部地區(qū)的以礦產(chǎn)資源綜合開(kāi)發(fā)為主業(yè)的大型礦業(yè)上市公司。半年報(bào)顯示，西部礦業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191.19億元，同比增41.81%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.11億元，同比增336.41%。公司上半年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要受益于銅價(jià)上漲。
紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)今年以來(lái)，截至8月4日的股價(jià)漲幅分別為15%、26%。
此外，鄧曉峰在今年一季度重倉(cāng)買入旭升股份后，在二季度繼續(xù)加倉(cāng)旭升股份，有4只產(chǎn)品重倉(cāng)了旭升股份，包括高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)買入244.61萬(wàn)股，位列流通股股東第9位；同時(shí)，高毅曉峰2號(hào)致信基金、銳進(jìn)43期高毅曉峰投資信托、曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)證券投資基金等位列第6第8第10大流通股股東，它們二季度增倉(cāng)旭升股份。4只產(chǎn)品合計(jì)持倉(cāng)旭升股份市值4.9億元。
旭升股份的產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源和傳統(tǒng)汽車行業(yè)及其他機(jī)械制造行業(yè)。公司業(yè)績(jī)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.11億元，同比增長(zhǎng)82.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.11億元，同比增長(zhǎng)49.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.98億元，同比增長(zhǎng)48.76%。
受益于新能源汽車近幾個(gè)月受市場(chǎng)追捧，截至8月4日，旭升股份二季度以來(lái)股價(jià)上漲了35%。