上證指數(shù)在2015年6月12日攀升至5178.19點(diǎn)，六年彈指一揮間，截至今年6月15日收盤，上證指數(shù)停留在3556.56點(diǎn)，較六年前高點(diǎn)下跌31.32%。
六年間，公募基金憑借扎實(shí)的投研實(shí)力，投資優(yōu)勢(shì)得以彰顯，主動(dòng)權(quán)益基金收益率、基金經(jīng)理隊(duì)伍、基金管理規(guī)模等都發(fā)生了顯著變化。記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，近六年來，高達(dá)97.6%的主動(dòng)權(quán)益基金成功跑贏大盤，更有94只“?；钡氖找媛食^100%。越來越多的基金投資者開始意識(shí)到，選擇績優(yōu)基金經(jīng)理管理的權(quán)益基金并堅(jiān)持長期持有，將收獲不錯(cuò)的回報(bào)。
主動(dòng)權(quán)益基金表現(xiàn)不俗
六年來，主動(dòng)權(quán)益基金在A股市場大顯身手，整體收益率表現(xiàn)不俗，“炒股不如買基金”的說法受到越來越多投資者的認(rèn)可。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，剔除成立不滿6年的基金，主動(dòng)權(quán)益基金(包括普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金)合計(jì)有1080只(A/C份額分開計(jì)算)，其中有1054只產(chǎn)品在近六年(2015年6月12日-2021年6月15日)的收益率跑贏上證指數(shù)，占比達(dá)97.6%。分類型來看，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金自2015年6月12日以來的平均收益率分別達(dá)到36.86%、38.28%、36.6%和38.03%。
更有多只基金凈值創(chuàng)出新高。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，六年來，主動(dòng)權(quán)益基金中有94只基金收益率超過100%，其中更有9只基金收益率超過200%。受益于精選行業(yè)個(gè)股、均衡配置、低換手率等特點(diǎn)，張清華掌舵的易方達(dá)新收益混合A自2015年6月12日以來的收益率高達(dá)315.42%。
普通股票型基金中，由蕭楠、王元春共同管理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票的收益率最高，達(dá)到218.48%，是普通股票型基金中唯一收益率超過200%的產(chǎn)品。謝昌旭管理的華安新絲路主題股票、歸凱管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、劉國江管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票等產(chǎn)品，業(yè)績也十分出色。
混合型基金中多只產(chǎn)品收益率超100%，尤其是混合型基金中的靈活配置型基金，在近六年的投資長跑中逐漸成為主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品中的佼佼者。易方達(dá)新收益混合A/C產(chǎn)品在近六年的收益率超過300%，其中A份額產(chǎn)品收益率達(dá)315.42%，C份額收益率為304.98%。前海開源國家比較優(yōu)勢(shì)混合A、易方達(dá)中小盤、鵬華品牌傳承混合、金鷹民族新興混合、安信優(yōu)勢(shì)增長混合A、華泰柏瑞消費(fèi)成長混合等基金在近六年的收益率都超過了200%。銀華富裕主題混合、南方醫(yī)藥保健靈活配置混合等基金在此期間的收益率也超過了100%。
在A股波動(dòng)調(diào)整、個(gè)股表現(xiàn)良莠不齊的背景下，主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績分化也較為明顯，首尾基金收益相差較大。六年時(shí)間里，收益率為負(fù)的主動(dòng)權(quán)益基金數(shù)量為191只，個(gè)別偏股混合型基金跑輸大盤，最差收益率為-57.95%。
上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心劉亦千認(rèn)為，對(duì)于普通投資者而言，在積極參與市場投資的同時(shí)，更要確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。基金產(chǎn)品因?yàn)閾碛酗L(fēng)險(xiǎn)保證金，在極端行情下往往更具流動(dòng)性，因此，普通投資者可以盡量借助基金產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)多元化配置。在配置基金資產(chǎn)時(shí)，普通投資者要鎖定基金產(chǎn)品的“能力圈”，通過基金精選增厚收益。
基金經(jīng)理隊(duì)伍六年壯大2.8倍
六年時(shí)間里，隨著公募基金行業(yè)的發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的基金經(jīng)理。