公募基金上半年利潤(rùn)合計(jì)虧損超6000億元，為近三年同期數(shù)據(jù)中首次出現(xiàn)虧損。

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據(jù)天相投顧最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年8月31日，共149家公募基金管理人披露了2022年中期報(bào)告，經(jīng)統(tǒng)計(jì)本期公募基金合計(jì)虧損6356.32億元。

從基金的各類費(fèi)用來(lái)看，盡管A股市場(chǎng)有明顯的下跌，2022年上半年前10位基金管理人賺取的總管理費(fèi)與2021年同期相比無(wú)明顯變化。此外，個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額在上半年穩(wěn)步增長(zhǎng)。

股基平均每只虧損近1億元

從基金類型來(lái)看，2022年中報(bào)僅貨幣市場(chǎng)基金總利潤(rùn)超千億元，達(dá)1069.78億元；混合基金、股票基金、海外投資基金和基金中基金(FOF)上半年總利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)，分別為-5272.09億元、-2565.44億元，-233.79億元、-64.11億元。值得一提的是，將基金合計(jì)利潤(rùn)虧損值對(duì)應(yīng)基金數(shù)量后不難發(fā)現(xiàn)，股票基金平均每只產(chǎn)品虧損額最高，接近1億元。

具體到149家公募基金管理人，僅有47家基金管理人在上半年實(shí)現(xiàn)合計(jì)利潤(rùn)為正。其中，建信基金以50.34億元位居榜首；興業(yè)基金、安信基金緊隨其后，上半年總利潤(rùn)分別為21.55億元、18.71億元；中加基金、中銀證券、上銀基金、國(guó)壽安?；稹Ⅵ卧?、中銀基金、平安基金分列第4至10位。2022年上半年利潤(rùn)前十的基金管理人名單與2021年中報(bào)相比，全部發(fā)生變動(dòng)。

在利潤(rùn)數(shù)據(jù)方面，主要受2022年上半年A股市場(chǎng)下跌影響，2022年上半年總利潤(rùn)榜單前10管理人合計(jì)利潤(rùn)額與以往兩年同期數(shù)據(jù)相比大幅縮水。

從基金管理人旗下產(chǎn)品平均利潤(rùn)來(lái)看，中泰資管以2407.14萬(wàn)元位居榜首，建信基金、蜂巢基金的產(chǎn)品平均利潤(rùn)也都超過(guò)2000萬(wàn)元；在該榜單前10中，建信基金參與統(tǒng)計(jì)的基金數(shù)量最多，共計(jì)226只。

上半年公募基金管理費(fèi)收入720億

盡管A股市場(chǎng)有明顯的下跌，從基金的各類費(fèi)用來(lái)看，天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，公募基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、客戶維護(hù)費(fèi)(從管理費(fèi)中計(jì)提)、銷售服務(wù)費(fèi)分別為720億元、152億元、206億、106億，同比分別增長(zhǎng)6.92%、12%、7.54%、17%。

其中，2022年上半年前10位基金管理人賺取的總管理費(fèi)與2021年同期相比無(wú)明顯變化，易方達(dá)基金連續(xù)3期排名第1，2022年上半年為51.07億元，同比沒(méi)有變化。

此外，廣發(fā)基金、富國(guó)基金、華夏基金、匯添富基金、南方基金、中歐基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金和招商基金的2022年中報(bào)總管理費(fèi)分列第2至第10位。

從基金平均管理費(fèi)排名來(lái)看，睿遠(yuǎn)基金連續(xù)三年排名第1，2022年中期為1.28億元。中庚基金、興證全球基金分列第2和第3，不過(guò)基金平均管理費(fèi)與睿遠(yuǎn)基金有較大的差距，分別為3938.61萬(wàn)元和3809.92萬(wàn)元。值得注意的是中庚基金的平均管理費(fèi)較2021年同期提升了一倍多。

從銷售服務(wù)費(fèi)來(lái)看，2022年中報(bào)榜單前10基金管理人的銷售服務(wù)費(fèi)較2021年同期略有提升。

天弘基金的總銷售服務(wù)費(fèi)以及基金平均銷售服務(wù)費(fèi)均排名第1，天相投顧認(rèn)為，這是由于天弘基金旗下的余額寶產(chǎn)品的基金銷售服務(wù)費(fèi)率、管理費(fèi)率以及基金規(guī)模遠(yuǎn)高于很多同類的貨幣基金產(chǎn)品，如天弘余額寶貨幣基金(000198)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.25%，遠(yuǎn)高于同類平均0.14%，其管理費(fèi)費(fèi)率為0.3%，也高于同類平均0.26%。

此外，興證全球基金和睿遠(yuǎn)基金的銷售服務(wù)費(fèi)均超過(guò)400萬(wàn)元，排名第2和第3。

在客戶維護(hù)費(fèi)方面，篩選管理費(fèi)在5億元以上的基金管理人，按照客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)的比例排序得到前十名基金管理人分別是，農(nóng)銀匯理基金、東證資管、前海開源基金、中歐基金、泓德基金、招商基金、上投摩根基金、景順長(zhǎng)城基金、興證全球基金、匯添富基金。

對(duì)此，天相投顧表示，客戶維護(hù)費(fèi)比例高低，說(shuō)明基金管理人在渠道方面投入的相對(duì)重視程度。

機(jī)構(gòu)持有前三：易方達(dá)、廣發(fā)和博時(shí)

隨著公募基金規(guī)模的迅速增加，公募基金產(chǎn)品的持有人結(jié)構(gòu)也愈加受到關(guān)注。

根據(jù)2022年中報(bào)，個(gè)人投資者持有基金118672.89億份，占比51.12%，較2021年年報(bào)增長(zhǎng)7443.81億份，增速放緩。機(jī)構(gòu)投資者持有基金113466.47億份，占比48.88%，較2021年中報(bào)增長(zhǎng)13491.12億份。

從個(gè)人投資者持有份額來(lái)看，天弘基金個(gè)人投資者持有份額增長(zhǎng)至9821.10億份，仍居榜首；易方達(dá)基金個(gè)人投資者持有份額依舊位列第2；廣發(fā)基金從2021年中報(bào)時(shí)的第5上升至第3。

從機(jī)構(gòu)投資者持有份額來(lái)看，機(jī)構(gòu)持有份額前3的基金管理人是易方達(dá)基金、廣發(fā)基金和博時(shí)基金，持有份額數(shù)均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從機(jī)構(gòu)投資者持有份額比例來(lái)看，機(jī)構(gòu)持有份額比例前三的基金管理人(總份額>100億)是睿遠(yuǎn)基金、天弘基金和朱雀基金。

個(gè)人投資者持有份額最多的基金類型為貨幣市場(chǎng)基金(60058.29億份)，2022年上半年份額環(huán)比增長(zhǎng)最大的為債券基金(環(huán)比增長(zhǎng)13.55%)。機(jī)構(gòu)投資者持有份額最多的基金類型為債券型基金(58268.12億份)，2022年上半年機(jī)構(gòu)持有份額環(huán)比增長(zhǎng)最大是海外投資基金(環(huán)比增長(zhǎng)38.85%)。

從投資者持有份額占比來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者的債券型基金持有份額占比持續(xù)下降，但依然是購(gòu)買債券型基金的絕對(duì)主力，持有份額比例近90%。FOF基金持有人以個(gè)人投資者為主，占比接近95%；此外，混合基金個(gè)人投資者占比持續(xù)攀升，占比接近85%。

從持有人戶數(shù)來(lái)看，招商中證白酒指數(shù)A、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、中歐醫(yī)療健康混合C排名前3，不過(guò)前兩只基金的中報(bào)持有人戶數(shù)均較2021年中報(bào)有所下滑，中歐醫(yī)療健康混合C的持有人戶數(shù)同比增長(zhǎng)。

從機(jī)構(gòu)持有的權(quán)益產(chǎn)品來(lái)看，機(jī)構(gòu)持有份額前10的產(chǎn)品中，華寶中證醫(yī)療ETF居首位，緊隨其后的是華夏上證50ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF；廣發(fā)中證基建工程ETF份額大幅增長(zhǎng)，新入前10榜單，位列第5；前十權(quán)益類產(chǎn)品中長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A是唯一一只非ETF基金。