近年來，隨著可持續(xù)發(fā)展觀念得到越來越多人的認(rèn)可，中國(guó)的ESG(Environment，Social and Governance，即環(huán)境、社會(huì)和公司治理)責(zé)任投資正在成為資管行業(yè)新興的投資策略和潮流，國(guó)內(nèi)相關(guān)ESG主題基金也受到了投資者的關(guān)注和重視，產(chǎn)品日益擴(kuò)容。浦銀安盛基金近日發(fā)布的公告顯示旗下浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合型基金(A類：009630；C類：009631)將于3月1日起正式發(fā)行，投資者可通過興業(yè)銀行等各大銀行、券商以及浦銀安盛官網(wǎng)認(rèn)購。
值得一提的是，浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合基金將由ESG責(zé)任投資先行者楊岳斌先生擔(dān)綱管理。據(jù)了解，楊岳斌自2014年12月起開始管理綠色投資主題基金，對(duì)ESG投資有著深刻的認(rèn)識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。而浦銀安盛基金作為國(guó)內(nèi)較早關(guān)注ESG責(zé)任投資的基金公司，則創(chuàng)新性的提出將“ESG”與 “價(jià)值投資”進(jìn)行有機(jī)結(jié)合的方法論，通過降低組合內(nèi)個(gè)股相關(guān)性的方法，嚴(yán)格控制組合下行風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行的浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合基金也將踐行ESG投資與價(jià)值投資雙管齊下的投資理念，基于價(jià)值投資方法論選擇具有商業(yè)價(jià)值的個(gè)股，并運(yùn)用ESG理念進(jìn)行負(fù)面篩選，追求商業(yè)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值的最大交集。
據(jù)介紹，ESG投資是指將環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任和公司治理方面的考量融入投資分析和投資決策框架，通過多項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估投資標(biāo)的對(duì)環(huán)境、社會(huì)的正面作用以及經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)性。近年來，環(huán)境污染、生態(tài)破壞、疫情傳播等全球公共衛(wèi)生事件使得ESG投資在資產(chǎn)配置中的重要性愈發(fā)凸顯。
為推進(jìn)ESG投資在國(guó)內(nèi)生根落地，近年來國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極發(fā)出政策引導(dǎo)。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)2月18日發(fā)布《基金管理人綠色投資自評(píng)估報(bào)告(2020)》顯示，樣本公募機(jī)構(gòu)合計(jì)54只綠色投資產(chǎn)品均遵循特定的綠色投資策略，采用自上而下和(或)自下而上的方法，圍繞新能源、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境治理等綠色主題，主動(dòng)構(gòu)建投資組合，被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品亦跟蹤環(huán)境友好型指數(shù)。證監(jiān)會(huì)此前修訂的《上市公司治理準(zhǔn)則》也增加了環(huán)境保護(hù)與社會(huì)責(zé)任的內(nèi)容，并確立了ESG信息披露基本框架。
事實(shí)上，在多因素共振下，中國(guó)ESG投資正逐漸流行，資管機(jī)構(gòu)紛紛入局，ESG主題基金取得了蓬勃發(fā)展。據(jù)商道融綠與中國(guó)責(zé)任投資論壇聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)責(zé)任投資年度報(bào)告2020》統(tǒng)計(jì)， ESG基金的市場(chǎng)規(guī)模約合1200億元，與去年同期相比實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻番。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年2月，全市場(chǎng)ESG概念基金近一年平均收益率達(dá)47.68%、近兩年平均回報(bào)達(dá)95.56%。
針對(duì)未來ESG基金發(fā)展，浦銀安盛基金表示，隨著A股國(guó)際化程度的不斷加深以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的不斷深入和社會(huì)環(huán)境不斷發(fā)展的需要，社會(huì)責(zé)任投資將駛?cè)氚l(fā)展快車道，ESG投資也將迎來重大的發(fā)展機(jī)遇。浦銀安盛ESG責(zé)任投資的理念是堅(jiān)持嚴(yán)格的基本面分析，兼顧商業(yè)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值，注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，結(jié)合上市公司長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，精選個(gè)股構(gòu)建投資組合，力爭(zhēng)為基金持有人創(chuàng)造可持續(xù)財(cái)富。