9月下旬，易方達投顧服務在招行“招贏通”平臺、天天基金“投顧管家”、基煜基金“基構通”平臺以及好買平臺上線，初步展現(xiàn)了易方達基金在投顧業(yè)務上全客戶類型、全合作機構的布局框架。

天天基金投顧管家面向零售客戶，1000元即可享受投顧管家式的賬戶管理服務。目前易方達投顧在天天平臺共上線了四個策略，從以貨幣基金為主的低風險低波動策略，到一定股債比例的較高波動策略均有覆蓋，后續(xù)還將根據(jù)天天基金平臺客戶的風險偏好等特征上線更多策略。

相比天天基金等渠道，易方達投顧與好買基金的合作則專注高凈值客戶，為高凈值人群提供線下專屬投資顧問服務。專業(yè)投資顧問將面對面詳細了解高凈值人群的資產配置需求、提供投資指導和專業(yè)市場解讀，并在簽約后對客戶賬戶進行持續(xù)跟蹤，根據(jù)客戶需求提供包括賬戶運作報告在內的各類信息資料。

在機構客戶上，易方達投顧通過布局招行“招贏通”平臺和基煜“基構通”平臺，力求覆蓋包括金融同業(yè)和公司企業(yè)在內的各種機構客戶類型。在策略構建上，除了已上線的通用策略之外，易方達投顧還可根據(jù)機構客戶的實際情況，提供不同風險等級和策略風格的個性化定制服務。

為給不同客戶類型提供相適應的基金投顧服務，易方達投顧在人員、系統(tǒng)等方面做了全方位的準備和部署，根據(jù)不同類型客戶的需求特點進行有針對性的策略構建，從以產品為中心的賣方思維轉變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡馁I方投顧思維。已上線的四個平臺中，天天基金投顧管家上線首日即有客戶簽約成功，并持續(xù)有資金流入。機構客戶上，除了招贏通上線首日的金融同業(yè)機構簽約之外，日前恒生電子作為首個上市公司機構客戶，也已與易方達投顧簽署了協(xié)議。

據(jù)了解，易方達投顧將繼續(xù)探索與更多類型的機構開展合作，充分發(fā)揮基金公司在基金投顧方面的優(yōu)勢，力爭為更多類型的客戶提供服務。